20XX年 FIRE!!!

これは普通のサラリーマンがFIRE(Financial Independence, Retire Early)した記録です。
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投資信託VTI、S&P500:定期購入(2023.10.20)

FIRE達成のために、2021年度から保有している日本株を売却して、VTIとS&P500の投資信託を積立投資をしています。(参照:積立設定一覧

今週は、[投資信託]eMAXIS Slim米国株式(S&P500)を3.3万円分、[投資信託]SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンドを10万円分定期購入しました。

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目次

積立設定一覧

米国株・投信
証券会社 銘柄名 買付頻度 買付額
マネックス eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 毎月16日
33,300円
マネックス eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 毎月24日
50,000円
楽天 eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 毎月8日 50,000円
SBI SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド 毎月1日 50,000円
SBI SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド 毎日 20,000円
合計:毎月 183,300円、毎日 20,000円

定期購入(マネックス証券)

今週は、[投資信託]eMAXIS Slim米国株式(S&P500)を3.3万円分定期購入しました。
20231021_01.png

定期購入(SBI証券)

今週は、[投資信託]SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンドを10万円分定期購入しました。
20231021_02.png

定期購入(楽天証券)

今週は約定日ベースで購入なし。

FIREの軌跡

FIRE達成率:39.8%(-0.4%)
達成/目標:2,390万円(-22万円)/6,000万円
(2023.10.20/2026.12)
米国株・投信 19,341,801
コード 銘柄名 保有数 時価(円)
3311187 eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 1,513,900口
3,466,377円
89311216 SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド 12,040,519口
15,875,424円
米国株・ETF 1,312,661円
コード 銘柄名 保有数 時価(円)
VTI Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares 42株 1,312,661円
日本株 3,245,750
コード 銘柄名 保有数 時価(円)
5020 ENEOSホールディングス(株) 1,000株 565,000円
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス(株) 300株 620,850円
8267 イオン(株) 100株 305,900円
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 200株 1,438,000円
9861 (株)吉野家ホールディングス 100株 316,000円
合計:23,900,212円

今週は、投資信託を定期購入してプラス13.3万円、保有している日本株はプラマイゼロ、米国株はマイナス約36万円、トータルで資産はマイナス約22万円となりました。

FIRE資産残高は…一歩後退です。

今週は、米国で金利上昇、半導体規制強化、イスラエルとハマスの地政学リスクへの懸念もあり、日経平均もNYダウも下落しました。

そろそろ新NISAのことを真剣に考える時期になり、某M証券からSBI証券へ変更しようと準備しています。ところが、10月初旬に某M証券へ「勘定廃止通知書」の請求をしましたが、未だ手に入らず・・・。新NISAで金融機関の変更をお考えの方は、お早めに手続きを始めた方が良いかもです。

Last Modified : 2023-10-21

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