20XX年 FIRE!!!

これは普通のサラリーマンがFIRE(Financial Independence, Retire Early)を達成するまでの記録です。
TOP >  FIRE >  投資信託VTI、S&P500:定期購入(2023.03.24)

投資信託VTI、S&P500:定期購入(2023.03.24)

FIRE達成のために、2021年度から保有している日本株を売却して、VTIとS&P500の投資信託を積立投資をしています。(参照:積立設定一覧

今週は、[投資信託]eMAXIS Slim米国株式(S&P500)を3.3万円分、[投資信託]SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンドを8万円分定期購入しました。

 関連記事:FIRE達成のための投資対象について
 関連記事:「SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド」を投資対象とした理由
 関連記事:VTIのETFと投資信託はどちらが良いの?
 関連記事:クレカ積立でポイントGET!~SBI証券、楽天証券、マネックス証券~  

目次

積立設定一覧

米国株・投信
証券会社 銘柄名 買付頻度 買付額
マネックス eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 毎月16日
33,300円
マネックス eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 毎月24日
50,000円
楽天 eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 毎月8日 50,000円
SBI SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド 毎月1日 50,000円
SBI SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド 毎日 20,000円
合計:毎月 183,300円、毎日 20,000円

定期購入(マネックス証券)

今週は、[投資信託]eMAXIS Slim米国株式(S&P500)を3.3万円分定期購入しました。
20230325_01.png

定期購入(SBI証券)

今週は、[投資信託]SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンドを8万円分定期購入しました。
20230325_02.png

定期購入(楽天証券)

今週は約定日ベースで購入なし。

FIREの軌跡

FIRE達成率:26.0%(-0.3%)
達成/目標:1,557万円(-24万円)/6,000万円
(2023.03.24/2026.12)
米国株・投信 12,023,378
コード 銘柄名 保有数 時価(円)
3311187 eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 1,080,719口 1,975,554円
89311216 SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド 9,481,762口 10,047,823円
米国株・ETF 1,076,396円
コード 銘柄名 保有数 時価(円)
VTI Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares 42株 1,076,396円
日本株 2,474,200円
コード 銘柄名 保有数 時価(円)
5020 ENEOSホールディングス(株) 1,000株 462,000円
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス(株) 300株 480,600円
8267 イオン(株) 100株 253,300円
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 200株 1,037,800円
9861 (株)吉野家ホールディングス 100株 240,500円
合計:15,573,973円

今週は、投資信託を定期購入してプラス11.3万円、保有している日本株はマイナス約1万円、米国株はマイナス約34万円、トータルで資産はマイナス約24万円となりました。

FIRE資産は続落しました。。。

先週の反動で日本株、米国株ともに底堅い感じで、暗号資産も同様でした。

あと、個人的なお話ですが、企業型DC(企業型確定拠出年金)はリスクをとっていないかったのですが、下落局面で外国株式に運用変更してみようと思っています。その時点でFIRE資産として計上します。

Last Modified : 2023-04-01

Comments







非公開コメント